Sie haben Fragen zu Finanzen. Und wir passende Antworten.
Systematische Finanzplanung heißt, Schritt für Schritt sicher ans Ziel kommen – vorausgesetzt, man hat den richtigen Partner an seiner Seite.
Uns dürfen Sie vertrauen, denn wir richten unsere Empfehlungen konsequent an den Zielen unserer Kunden aus – und nicht an vorgefertigten Finanzprogrammen. Denn was für den einen das Beste ist, muss für Sie noch lange nicht gut und richtig sein.
Erst die individuelle Beratung nach klaren Prioritäten gibt die Gewähr für ein maßgeschneidertes Konzept, das aus Ihren Träumen Tatsachen macht.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Beratungstermin für die Absicherung Ihrer Zukunft – wir freuen uns auf Sie!
Auch während der Corona-Phase stehen wir Ihnen zur Seite
Vereinbaren Sie direkt einen Termin - Gerne stehen mein Team und ich Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Finanzlösungen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation.
Was kann man heute tun, um der Zukunft entspannt entgegenzugehen? Wie wird Vermögen aufgebaut und sinnvoll vermehrt? Wie können auch für das Alter finanzielle Spielräume geschaffen werden?
Im Laufe eines Lebens stellen sich viele Fragen. Unser Anspruch ist, für Sie ein tragfähiges Finanzkonzept zu entwickeln. Das Ziel: Sie und Ihre Familie optimal abzusichern und Ihr Vermögen gut anzulegen. Nicht nur heute, sondern auch morgen.
Meine Beratung
In diesen Schritten gehe ich vor:
Ganzheitliche Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Wünsche
Entwicklung Ihres individuellen Finanzkonzepts
Beratung bei Ihrer Entscheidung
Dokumentation der Beratung
Vermittlung der geeigneten Produkte, Unterstützung bei den Vertragsformalitäten
Wenn Sie mögen, ein Leben lang
Mit diesen Leistungen stehe ich Ihnen zur Seite:
Für die Familie vorsorgen:
Manches im Leben ist nicht zu ersetzen. Dennoch wäre es fahrlässig, die finanziellen Folgen bestimmter Ereignisse für die Familie nicht im Vorfeld zu bedenken. Besonders dann, wenn sie sich absichern lassen durch:
Privathaftpflichtversicherung
Risikolebensversicherung
Einkommen absichern:
Eine Krankheit oder eine Verletzung kann der Arbeitskraft von einem Tag auf den anderen eine Zwangspause verordnen. Wer länger als sechs Wochen ausfällt, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Diese lassen sich gezielt absichern durch:
Unfallversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Pflegeversicherung
Vermögen anlegen:
Das angesparte oder geerbte Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen. Die Anlage soll einen möglichst hohen Ertrag bringen und nach Wunsch sozialen und ökologischen Grundsätzen entsprechen. Auch die Frage nach der Risikobereitschaft stellt sich. Die Anlagemöglichkeiten, die sich bieten, sind vielfältig. Gerne informiere ich Sie zu den jeweiligen Möglichkeiten.
Gerne stehen mein Team und ich Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Finanzlösungen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation.
Unternehmensstruktur, Werte, Kundenorientierung: PLANSECUR ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Unternehmen. Die Werte, die unser Handeln im Alltag bestimmen, sind entscheidend: für uns, für unsere Kunden und für die Gesellschaft. Wir wollen die Zukunft mitgestalten. Das ist unser Anspruch.
Zusammen finden wir heraus, welche Finanzlösungen zu Ihnen passen
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen!
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