Sie haben Fragen zu Finanzen. Und wir passende Antworten.

Systematische Finanzplanung heißt, Schritt für Schritt sicher ans Ziel kommen – vorausgesetzt, man hat den richtigen Partner an seiner Seite.

Uns dürfen Sie vertrauen, denn wir richten unsere Empfehlungen konsequent an den Zielen unserer Kunden aus – und nicht an vorgefertigten Finanzprogrammen. Denn was für den einen das Beste ist, muss für Sie noch lange nicht gut und richtig sein.

Erst die individuelle Beratung nach klaren Prioritäten gibt die Gewähr für ein maßgeschneidertes Konzept, das aus Ihren Träumen Tatsachen macht.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Beratungstermin für die Absicherung Ihrer Zukunft wir freuen uns auf Sie!

Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

Fachberaterin für Finanzdienstleitungen (IHK)

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

0228 2496800
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Auch während der Corona-Phase stehen wir Ihnen zur Seite

Vereinbaren Sie direkt einen Termin - Gerne stehen mein Team und ich Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Finanzlösungen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation.

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Ihre Fragen in guten Händen

Was kann man heute tun, um der Zukunft entspannt entgegenzugehen? Wie wird Vermögen aufgebaut und sinnvoll vermehrt? Wie können auch für das Alter finanzielle Spielräume geschaffen werden?

Im Laufe eines Lebens stellen sich viele Fragen. Unser Anspruch ist, für Sie ein tragfähiges Finanzkonzept zu entwickeln. Das Ziel: Sie und Ihre Familie optimal abzusichern und Ihr Vermögen gut anzulegen. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Meine Beratung

In diesen Schritten gehe ich vor:

  • Ganzheitliche Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Wünsche
  • Entwicklung Ihres individuellen Finanzkonzepts
  • Beratung bei Ihrer Entscheidung
  • Dokumentation der Beratung
  • Vermittlung der geeigneten Produkte, Unterstützung bei den Vertragsformalitäten
  • Wenn Sie mögen, ein Leben lang

Mit diesen Leistungen stehe ich Ihnen zur Seite:

Für die Familie vorsorgen:

Manches im Leben ist nicht zu ersetzen. Dennoch wäre es fahrlässig, die finanziellen Folgen bestimmter Ereignisse für die Familie nicht im Vorfeld zu bedenken. Besonders dann, wenn sie sich absichern lassen durch:

  • Privathaftpflichtversicherung
  • Risikolebensversicherung
 

Einkommen absichern:

Eine Krankheit oder eine Verletzung kann der Arbeitskraft von einem Tag auf den anderen eine Zwangspause verordnen. Wer länger als sechs Wochen ausfällt, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Diese lassen sich gezielt absichern durch:

  • Unfallversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Pflegeversicherung
 

Vermögen anlegen:

Das angesparte oder geerbte Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen. Die Anlage soll einen möglichst hohen Ertrag bringen und nach Wunsch sozialen und ökologischen Grundsätzen entsprechen. Auch die Frage nach der Risikobereitschaft stellt sich. Die Anlagemöglichkeiten, die sich bieten, sind vielfältig. Gerne informiere ich Sie zu den jeweiligen Möglichkeiten.

Alle Leistungen finden Sie außerdem übersichtlich zusammengefasst in unserer PLANSECUR Dienstleistungsbroschüre »

WAS SIND IHRE FRAGEN?

Gerne stehen mein Team und ich Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Finanzlösungen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation.

Ihre Waltraud Schmidt

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Kompliment, Frau Schmidt!

Auf Frau Schmidt sind wir auf unserer Suche nach einem neuen Finanz- und Versicherungsberater über ihre Website und die Bewertungen gestoßen. Uns i...

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Besser geht's nicht......

Frau Schmidt berät mich seit vielen Jahren im Rahmen meiner Altersvorsorge. Ihre Vorschläge und Überlegungen sind stets auf meine Situation zugesch...

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Unternehmensstruktur, Werte, Kundenorientierung: PLANSECUR ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Unternehmen. Die Werte, die unser Handeln im Alltag bestimmen, sind entscheidend: für uns, für unsere Kunden und für die Gesellschaft. Wir wollen die Zukunft mitgestalten. Das ist unser Anspruch.

Zusammen finden wir heraus, welche Finanzlösungen zu Ihnen passen

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